客戶管理
建立客戶資料時透過審核機制流程，由部門主管確認資料更新，待審核通過後即可進行業務歸區與客戶分派。
資料維護：填寫客戶基本資料，如所屬機構、擔任角色與適合拜訪時機及地點，並可新增多項工作資訊，設定客戶級別進入審核。
市場資訊
記錄重要客戶相關市場訊息、競爭者資訊及提出建議作法，業務人員可與部門主管、產品經理等相關人員進行互動，由此得知市場訊息和回饋資料提供大家參考。
Exchange of market information for sales representative to make a sales call.
拜訪計劃
提供業務人員新增拜訪計劃，選擇客戶與預計拜訪時間，並填寫拜訪目的及產品訊息；完成拜訪後紀錄客戶回饋和意見，提供部門主管快速且透明掌握拜訪次數與詳細資訊。
Sales representatives make a sales call and fill out the customer feedback of product.
拜訪計劃將同步至個人行事曆，並建立待辦事項清單。
績效評估
由業務主管查詢拜訪計劃成果，並加強內部員工訓練、與業務人員協同拜訪客戶，於員工指導單進行績效審核及管理。
Sales manager makes a coaching list and finds the possible solutions for the problem. Sales representatives complete a self-appraisal and submit to supervisor to estimate.
分析報表
提供業務人員績效管理的最佳工具。ETMS分析報表根據拜訪計劃資料計算總客戶數、完成拜訪比例和業績達成率等進行深度分析，再根據不同客戶等級中加入產品及客戶作探討。由此節省每個月製作報表的時間，輕鬆簡化工作流程。
